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2021年02月「趨勢獨角獸」月報

最後更新時間: 2021.02.28
一、本月市場表現/焦點分析

成熟股表現佳,殖利率攀升壓抑漲幅疫情趨緩,全球經濟活動亦有所增長,推升美歐股市走勢。然而,金融市場估值偏高,加上財政問題和通貨膨脹擔憂使債券殖利率上升,資金排擠效應使市場保持戒慎恐懼心態,壓抑股債資產漲幅。

個股輪動,漲跌互見二月份成熟市場股市表現優於新興市場,產業部分則由能源及金融類股領漲,必需消費、醫療保健及公用事業類股表現則相對偏弱。

二、市場展望與投資組合策略

關注後疫情時代產業輪動機會在走出全球疫情和全面封城之際,預期醫療保健、消費和科技與天然資源等全球性類股的選擇性佈局,可望對投資組合之長期報酬率有所助益。

資金及政策預期,股市仍有支撐聯準會通膨目標政策未達成前,市場充沛資金有助支撐全球股市表現,預估全球股市可望表現優於債市。專家團隊將持續觀察各產業類別是否有提升長期報酬率之機會,並且適度搭配貴金屬等避險資產,抵抗短期波動風險。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析


二月份投資組合整體呈現正報酬,進一步探究原因為投資組合類股佈局優勢,包含金融、天然資源等,為投資組合提供較佳績效報酬;而醫療保健類股則於二月份抵銷部分投資組合績效表現。

四、投資組合績效表現 


三個月 8.07%
六個月 12.62%
一年 7.48%
年初至今 3.13%
成立至今 7.33%

【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。
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