成熟股表現佳,殖利率攀升壓抑漲幅:疫情趨緩,全球經濟活動亦有所增長,推升美歐股市走勢。然而,金融市場估值偏高,加上財政問題和通貨膨脹擔憂使債券殖利率上升,資金排擠效應使市場保持戒慎恐懼心態,壓抑股債資產漲幅。
個股輪動,漲跌互見:二月份成熟市場股市表現優於新興市場,產業部分則由能源及金融類股領漲,必需消費、醫療保健及公用事業類股表現則相對偏弱。
二、市場展望與投資組合策略
關注後疫情時代產業輪動機會:在走出全球疫情和全面封城之際,預期醫療保健、消費和科技與天然資源等全球性類股的選擇性佈局,可望對投資組合之長期報酬率有所助益。
資金及政策預期,股市仍有支撐:聯準會通膨目標政策未達成前,市場充沛資金有助支撐全球股市表現,預估全球股市可望表現優於債市。專家團隊將持續觀察各產業類別是否有提升長期報酬率之機會,並且適度搭配貴金屬等避險資產,抵抗短期波動風險。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置及分析
二月份投資組合整體呈現正報酬,進一步探究原因為投資組合類股佈局優勢,包含金融、天然資源等,為投資組合提供較佳績效報酬;而醫療保健類股則於二月份抵銷部分投資組合績效表現。
三個月 8.07%
六個月 12.62%
一年 7.48%
年初至今 3.13%
成立至今 7.33%