全球Fund手中：投資組合8月下跌4.5%，遜於指標指數的 -3.7%。一反上月走揚態勢，投資組合全數資產皆下跌。受美國科技股回吐先前漲幅影響，全球大型增長股為主要負報酬來源，其次為美元靈活型股債混合，與股市連動度較高的非投資等級債券亦同步下跌。市場預期通膨將逐漸觸頂，對抗通膨特色的通膨連結債券表現轉弱；全球債券因殖利率攀升，價格受壓抑。
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
兩年 |
三年 |
| -2.3% |
-8.7% |
-14.7% |
-5.3% |
5.9% |
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。指標指數：45% MSCI 世界指數 + 45% 彭博巴克萊全球綜合債券指數 + 10% 彭博巴克萊短期 1-3 個月總報酬指數。
月領雙薪流：投資組合8月下跌1.9%，優於指標指數的 -2.9%。投資組合僅新興市場中期混合債券為正報酬，其餘資產皆下跌。已開發國家大型混合股票表現最差，其次為美國中期投資等級債券。新興市場中期混合債券及美元非投資等級債券組別為投資組合主要收益貢獻來源，截至8月底，投資組合過去12個月收益率為7.94％，優於指標指數的4.66%。
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
兩年 |
三年 |
| -3.0% |
-7.0% |
-13% |
-5.4% |
-3.2% |
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。指標指數：45% 彭博巴克萊全球綜合債券指數 + 30% 彭博巴克萊全球高收益債券總回報指數（未避險）+ 25% MSCI 全世界高股利收益指數。
趨勢獨角獸：投資組合8月下跌2.1%，優於指標指數的 -3.6%。能源及自然資源為正報酬，其餘資產皆下跌，醫療保健表現最差，其次為房地產、美國中期投等債及基礎建設，合計負報酬貢獻2.7%。
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
兩年 |
三年 |
| -7.6% |
-14.9% |
-23.2% |
1.0% |
-4.3% |
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。指標指數：70% MSCI 所有國家世界指數 + 30% 彭博巴克萊美國綜合債券指數。
亞洲佈局通：投資組合8月份下跌0.3%，微幅優於指標指數的 -0.5%。上旬在美國通膨數據降溫下，一度推動亞洲股市延續前月漲勢，但隨著央行鷹派談話推高升息預期後，部份資產轉跌作收，僅印度股票與東協股票延續強勁表現走高。亞太不包括日本股票與大中華股票均受到中港股市回落所拖累，下跌幅度最大；亞洲債券受到中國政策與殖利率升高等數據而拉扯，表現狹幅震盪。
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
兩年 |
三年 |
| -5.6% |
-13.1% |
-24.8% |
-5.7% |
4.1% |
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。指標指數：50% MSCI 全亞洲不含日本指數 + 50% JPMorgan 亞洲美元信用指數。
股債E起發：投資組合8月上漲0.3%，優於指標指數的 -4.2%。全球股市下跌，全球高股息類股也無法倖免下跌。台股在今年六月跌深後呈現震盪走勢，台股基金與台股居多之穩健平衡型呈現上漲走勢。因疫情反覆，市場擔憂中國清零政策，中國股票基金表現震盪。債市則因貨幣政策或不若想像寬鬆，公債市場再度承壓，全球債基金下跌，與股市相關性較高之高收益債亦同步走低。
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
成立至今 |
| -4.7% |
-14.3% |
-15.2% |
5.7% |
23.5% |
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。指標指數：50% MSCI 世界指數 + 50% 彭博巴克萊全球綜合債券指數。
永續新趨勢：投資組合8月下跌3.5%，遜於指標指數的 -3.2%。全數資產皆為負報酬，以美國股票表現最差，其次為全球大型增長型股票。債券資產以通膨連結債表現最差，全球債券跌幅較輕，合計負報酬貢獻0.41%。
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
成立至今 |
| -2.7% |
-10.0% |
-21.4% |
-12.9% |
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。指標指數：65%MSCI 世界指數 + 25%彭博巴克萊全球綜合債券指數 + 10% 彭博巴克萊短期 1-3 個月總報酬指數。
**溫馨提醒**專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你，如收到「再平衡」通知，請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置，以因應投資市場變化。
