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2021年01月「趨勢獨角獸」月報

最後更新時間: 2021.01.31
一、本月市場表現/焦點分析

經濟活動復甦放緩,股市波動美國聯準會主席鮑威爾聲稱近月經濟活動與就業動能擴張速度有所放緩,投資人對經濟復甦疑慮,加以股市處在歷史高位,居高思危的情緒引發部分賣壓,導致一月份市場相對波動。

類股輪動,漲跌互現當月散戶與藉放空牟利的避險基金對作,引爆多空激烈交戰,波動提高致使漲多產業出現調整,但隨多國開始執行疫苗接種及油價重回50美元之上,因去年疫情而跌深之能源類股,反而成為一月份領漲之產業。

二、市場展望與投資組合策略

預期經濟前景仍將持續改善儘管近期全球經濟復甦不確定性升溫,財政政策刺激力道可望持續。若時間拉長,經濟展望在政府政策挹注下,預期將續受到支撐,因而對股市等風險性資產採取更為樂觀立場。

掌握後疫情時代產業契機全球新冠疫苗陸續配送施打下,人們寄望經濟回到正常化;市場充沛的資金也有助支撐全球股市表現,預估全球股市可望表現優於債市。專家團隊將持續觀察各產業類別是否有提升長期報酬率之機會,並且適度搭配貴金屬等避險資產,抵抗短期波動風險。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析


一月份「趨勢獨角獸」中,科技、醫療保健及天然資源類股,為投資組合績效亦帶來正面挹注,一月份整體投資組合績效呈正報酬

四、投資組合績效表現 


三個月 14.84%
六個月 8.86%
一年 -3.49%
年初至今 0.97%
成立至今 4.27%

【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。
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