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策略式投資

2021年01月「趨勢獨角獸」月報

2021.01.31
一、本月市場表現/焦點分析

經濟活動復甦放緩,股市波動美國聯準會主席鮑威爾聲稱近月經濟活動與就業動能擴張速度有所放緩,投資人對經濟復甦疑慮,加以股市處在歷史高位,居高思危的情緒引發部分賣壓,導致一月份市場相對波動。

類股輪動,漲跌互現當月散戶與藉放空牟利的避險基金對作,引爆多空激烈交戰,波動提高致使漲多產業出現調整,但隨多國開始執行疫苗接種及油價重回50美元之上,因去年疫情而跌深之能源類股,反而成為一月份領漲之產業。

二、市場展望與投資組合策略

預期經濟前景仍將持續改善儘管近期全球經濟復甦不確定性升溫,財政政策刺激力道可望持續。若時間拉長,經濟展望在政府政策挹注下,預期將續受到支撐,因而對股市等風險性資產採取更為樂觀立場。

掌握後疫情時代產業契機全球新冠疫苗陸續配送施打下,人們寄望經濟回到正常化;市場充沛的資金也有助支撐全球股市表現,預估全球股市可望表現優於債市。專家團隊將持續觀察各產業類別是否有提升長期報酬率之機會,並且適度搭配貴金屬等避險資產,抵抗短期波動風險。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析

一月份「趨勢獨角獸」中,科技、醫療保健及天然資源類股,為投資組合績效亦帶來正面挹注,一月份整體投資組合績效呈正報酬

三個月 14.84%
六個月 8.86%
一年 -3.49%
年初至今 0.97%
成立至今 4.27%