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2020年11月「趨勢獨角獸」月報

最後更新時間: 2020.11.30
一、本月市場表現/焦點分析

投資情緒樂觀,股市反彈投資人對新冠疫苗發展、美國總統大選結果及弱勢美元等事件發展相對樂觀,使全球股債資產在11月出現反彈。

循環類股表現較佳11月成熟股市以美國、歐洲和日本領漲,整體表現優於新興市場股市。美國產業股市表現則以能源、工業及金融類股表現相對強勢。

二、市場展望與投資組合策略

市場消息正向助投組表現在新冠疫苗等消息持續發酵下,全球股市展望有所改善,儘管11月份景氣循環類股走勢較強勁,但預期美國科技股將持續扮演推動市場表現之關鍵。「趨勢獨角獸」持續依動能配置於醫療保健、消費品與服務、科技、天然資源股票等產業,貴金屬則做為資金避險工具。

掌握後疫情時代產業契機總體經濟數據持續改善,然而面對新冠疫情復燃與部分國家封城的環境之際,專家團隊將持續觀察各產業類別是否有提升長期報酬率之機會,並且適度搭配貴金屬等避險資產,抵抗短期波動風險。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析


11月受惠全球股市上揚,「趨勢獨角獸」的主要產業股票布局為投資組合績效帶來正面助益,惟因市場避險情緒下降,貴金屬類股表現相對偏弱

四、投資組合績效表現 


三個月 5.65%
六個月 8.43%
一年 -4.34%
年初至今 -5.60%
成立至今 -0.82%

【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。
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