股市上漲動能趨緩:全球股市上漲動能在九月暫歇,由於自今年三月低點以來累積漲幅已大,加上美國新一輪財政刺激方案陷入僵局,投資人暫時觀望市場表現 ,市場資金挹注動能趨緩。
投資人採取防禦布局:成熟市場股票表現落後新興市場,產業類股全面下跌。另,投資人為求降低波動風險,仍傾向配置投資等級債,年初至今該類型債券漲幅逾7%。
三、市場展望與投資組合策略
低波動防守資產配置:從投資波動角度來看,尚未看到能穩定提供正向風險調整後報酬的產業,因此藉由配置美國固定收益資產,降低投資組合所面對的市場不確定性,並冀望從中獲利。
掌握後疫情時代產業類股契機:九月經濟數據持續出現改善,然而在市場逐漸走出新冠疫情和全面封城所造成的經濟衰退情況 ,專家團隊將持續觀察醫療保健、消費和科技等產業,是否有提高長期報酬率機會。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
四、投資組合配置
產業類股中,醫療保健、資訊科技、貴金屬、消費品等呈現積極風險調整後報酬,但考量金融市場未來動盪難免,前述產業波動仍偏高,未展現穩健趨勢。另,投資組合中的安全性資產部位,仍為投資組合貢獻正報酬。
3個月 1.03%
6個月 7.30%
年初至今 -11.91%
成立以來 -6.66%