股市延續上升趨勢:美國企業的獲利優於預期,各經濟體也在全球各國政府不斷提供財政和貨幣支持的情況下陸續開放,市場於八月份持續保持上升趨勢,其中美國領軍的成熟市場表現優於新興市場。
投資級債券抗震力較佳:美國投資等級債於連續數月上漲後,八月份因市場資金偏好股市而小幅下跌,該資產年初迄今上漲近8%。在疫情不確定性升溫,及波動度仍高情況下,投資組合配置高評級固定收益標的,提供較佳抗震能力。
二、未來市場展望與投資組合策略
謹慎看待投資市場前景:八月份製造業及就業數據改善,然而,投資人仍宜對景氣循環後期壓力跡象,保持警戒態度。
投資組合採取保守債券配置:考慮金融市場未來可能的波動性,投資組合將繼續定位在全球和廣泛債券資產中,以降低不確定性,但仍將觀察市場機會,伺機布局股票部位。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
產業類股中,醫療保健、資訊科技、貴金屬、消費品等產業展現積極風險調整後報酬。但是,考量金融市場未來動盪難免,前述產業波動度仍偏高,並未展現穩健趨勢。另,投資組合配置的安全性資產,仍為投資組合貢獻正報酬。
3個月2.63%
6個月-5.98%
年初至今-11.34%
成立以來-6.12%