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2020年8月「趨勢獨角獸」月報

2020.08.31
一、本月市場表現/焦點分析

股市延續上升趨勢美國企業的獲利優於預期,各經濟體也在全球各國政府不斷提供財政和貨幣支持的情況下陸續開放,市場於八月份持續保持上升趨勢,其中美國領軍的成熟市場表現優於新興市場。

投資級債券抗震力較佳美國投資等級債於連續數月上漲後,八月份因市場資金偏好股市而小幅下跌,該資產年初迄今上漲近8%。在疫情不確定性升溫,及波動度仍高情況下,投資組合配置高評級固定收益標的,提供較佳抗震能力。

二、未來市場展望與投資組合策略

謹慎看待投資市場前景八月份製造業及就業數據改善,然而,投資人仍宜對景氣循環後期壓力跡象,保持警戒態度。

投資組合採取保守債券配置考慮金融市場未來可能的波動性,投資組合將繼續定位在全球和廣泛債券資產中,以降低不確定性,但仍將觀察市場機會,伺機布局股票部位。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置

產業類股中,醫療保健、資訊科技、貴金屬、消費品等產業展現積極風險調整後報酬。但考量金融市場未來動盪難免,前產業波動度仍偏高,展現穩健趨勢。另,投資組合配置安全性資產,為投資組合貢獻正報酬
四、投資組合績效表現 

3個月2.63%
6個月-5.98%
年初至今-11.34%
成立以來-6.12%
【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。