市場情緒樂觀,股市上揚:各隨著全球經濟持續開放,市場在七月的樂觀情緒也呈現高漲,市場波動度亦有所下降。新興市場表現領先成熟市場,其中以亞太(不含日本)地區表現最佳,美國則以非必需消費品類股帶頭領漲。
公司債表現優於政府債:七月份債券持續創造正報酬,因風險情緒提高,高收益債券績效當月表現最佳,而聯準會執行其公司債券購買計劃,公司債表現優於政府債。在疫情不確定性仍在,央行則保持極度寬鬆的貨幣條件下,固定收益標的如債券仍有可為。
二、未來市場展望與投資組合策略
謹慎看待投資市場前景:聯準會將其基準隔夜貸款利率保持在接近零的水準,同時重申了維持債券購買以及若干貸款和流動性計劃的立場,顯示官方對景氣循環後期壓力跡象,保持警戒態度。
投資組合採取保守債券配置:考慮金融市場未來可能的波動性,投資組合將繼續定位在全球和廣泛債券資產中,以降低不確定性,但仍將觀察市場機會,伺機布局美國股票部位。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
產業類股中,醫療保健、資訊科技、貴金屬、消費品等產業展現積極風險調整後報酬。但是,考量前述產業波動度仍偏高,並未展現穩健趨勢。另,投資組合配置的雖全部是安全性資產,仍為投資組合貢獻正報酬,並優於固定收益的參考指標報酬率。
3個月5.10%
6個月-12.36%
年初至今-10.77%
成立以來-5.58%