各國逐步解封,投資信心回溫:各金融市場指數於五月份持續上漲,市場圍繞重啟經濟的樂觀情緒和政府的大量刺激措施助長投資信心,連帶著波動率也呈現走低,整體而言成熟市場表現優於新興市場。
債券表現出色,助長績效表現:債券市場五月表現相當可圈可點,市場情緒轉佳亦帶動公司債價格走揚,美國聯準會推出債券購買計劃使公司債表現優於政府公債。
二、未來市場展望與投資組合策略
謹慎看待投資市場前景:美國溫和的通膨水準和聯準會寬鬆政策應有助美國經濟成長持穩在相對健康的水準,進而為企業和整體經濟帶來助力。 然而,投資人必須對景氣循環後期,市場波動度增加的跡象保持警覺的態度。
投資組合採取保守債券配置:考慮市場潛在的波動性,投資組合目前將繼續定位在全球和廣泛的債券資產中,以減輕不確定性,同時持續觀察市場機會,伺機布局股票部位。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
投資組合配置之安全性資產,為本月整體投組貢獻穩定的正報酬。惟5月投資組合的整體報酬率,相較於參考指標(60%的MSCI世界指數及40%的彭博巴克萊美國綜合債券指數),因投資組合100%移入「安全性資產」,然而此期間股票市場上漲,導致績效稍微落後,但當月仍繳出正報酬。
3個月-8.39%
6個月-11.64%
年初至今-13.94%
成立以來-8.53%