波動下降,成熟市場表現較佳:各國政府推出大規模貨幣和財政刺激措施,推動市場走揚,波動度下降。其中,已開發市場股市表現優於新興市場,美國、澳洲漲幅最為亮眼。
產業類股反彈,債券表現出色:全球股市4月多呈漲勢,產業類股由非必需消費品、能源與資訊科技族群領軍。各國央行採取寬鬆政策,有利於美國投資等級債表現,亞洲債券則受惠各國政策題材,表現相對穩健。
二、未來市場展望與投資組合策略
謹慎看待投資市場前景:美國聯準會寬鬆政策應,有助於美國經濟穩定成長,但考量近期金融市場波動難免,仍建議以債券等防禦型資產配置為宜。
投資組合採取保守債券配置:考量市場未來可能的波動,投資組合仍將繼續布局全球和債券資產,以降低不確定性,投資組合則持續觀察適宜契機,伺機布局股票部位。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
本月醫療保健和資訊科技產業呈現積極風險調整後正報酬,但由於近期金融市場持續動盪,波動度明顯增加。考量策略風險訊號顯示上述產業並未出現穩定動能,因此未納入投資組合中。另,由於無法掌握具穩定正向風險調整動能產業,投資組合完全轉至「安全性資產」,由美國多元固定收益、美國中期投資等級債券,和全球固定收益所組成。
1個月3.27%
3個月-16.62%
6個月-12.22%
年初至今-15.76%
成立以來-10.17%