全球股債齊跌,配置以成熟市場為主:新冠病毒疫情與油價波動,引發市場恐慌情緒,全球股債齊跌,然成熟仍優於新興,其中美國政府債為今年少數正報酬標的。
挽救經濟,各國推出刺激措施:聯準會將利率降至0-0.25%,且祭出無限量QE,提供市場流動性。各國央行同步採取寬鬆政策,挽救頹勢,政策題材推升「趨勢獨角獸」投組績效出現反彈。
醫療保健、消費類股相對抗跌:疫情衝擊期間,全球股下跌13.18%。其中,醫療保健、必需消費品類股跌幅最小,約-5%,然房地產、金融和能源類股跌幅相對較大,拖累本投資組合績效。
二、未來市場展望與投資組合策略
投資級債具防禦成效:鑑於市場持續波動,「趨勢獨角獸」配置將於第二季全數轉往安全性資產,以減少不確定性因素所帶來的負面影響,並從中獲取投資機會。另,考量未來通膨恐超過收益率,後續將以波動性相對較低,且違約率低的全球政府債,因應當前市場震盪,並分散投資組合風險。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
本投資組合3月報酬率為-12.88%,不如參考指標 (60% MSCI 世界指數 + 40%彭博巴克萊美國綜合債券指數) 的-8%。另,產業與權重配置相較參考指標表現為差,其中,基礎建設減損3.1%績效、房地產減損2.48%績效。
1個月-12.88%
3個月-19.06%
6個月-12.19%
年初至今-7.16%
成立以來-13.01%