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2021年05月「月領雙薪流」月報

最後更新時間: 2021.05.31

ㄧ、本月市場表現/焦點分析

經濟數據強勁,股債市齊漲五月份多數經濟數據表現強勁,全球主要市場股市皆上漲,投資等級債及高收益債均走揚,新興市場當地貨幣主權債表現最佳。

 

央行寬鬆政策,有助支撐債券價格聯準會認為通膨率攀升屬暫時性因素,維持寬鬆貨幣政策論調使美國公債殖利率回落,充沛的資金將為債券價格帶來支撐。



二、市場展望與投資組合策略

高收益債仍具吸引力經濟環境改善,帶動企業營收成長,與股市連動度高的高收益債券相對具吸引力。「月領雙薪流」投資組合於此前季度調整時,已增持高收益債券資產,成功參與相關行情。

 

股債雙利,永續收益持續配發股息特性的價值股,不僅提供重要收益來源,且誘人的價格提供了參與美國經濟復甦機會。特定新興市場債券和高收益債券在近期內將與投資等級債券發揮相輔相成的作用。「月領雙薪流」具備月配息特性,多元佈局股債收益類的投資概念,仍是穩健整體資產的關鍵。



專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。



三、投資組合配置及分析 


截至五月底,投資組合過去1年表現為正報酬率。主要貢獻來自新興市場長期高收益債券、國際中期混和債券、美國中期高收益債券等資產,在過去12個月提供投資人較好的收益率。

四、投資組合績效表現 


三個月 2.52%
六個月 3.67%
一年 11.22%
年初至今 2.32%
成立至今 8.53%

【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。
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