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策略式投資

2021年01月「月領雙薪流」月報

2021.01.31
一、本月市場表現/焦點分析

經濟活動復甦放緩,股市波動美國聯準會主席鮑威爾聲稱近月經濟活動與就業動能擴張速度有所放緩,投資人對經濟復甦疑慮,加以股市處在歷史高位,居高思危的情緒引發部分賣壓,導致一月份市場相對波動。

企業獲利回溫,債券利率攀升企業獲利帶動景氣回溫,投資等級債券殖利率緩步攀升,高收益債則因違約率偏低,及平價面合理等因素支持之下,吸引資金流入。

二、未來市場展望與投資組合策略

多元布局減緩波動低利率的環境中,可建構以平衡型概念出發的收益組合,其中「股票股息」將與「債券債息」發揮相乘效果,預期成熟市場高股息股票表現有機會領先其他市場同類型股票。「月領雙薪流」具備月配息特性,除分散投資標的外,並提供穩定收益,有助降低整體波動度,在市場震盪期間更具優勢。

高收益債具吸引力在企業基本面改善及市場風險驅動環境下,綜合評估高收益債目前的報酬及風險,仍相對具吸引力。另,美元可望持續走弱,亦看好新興市場債券表現。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析

截至1月底,投資組合年化收益率約5.78%。投資組合正報酬績效貢獻主要來自於新興市場長期高收益債券、非美國已開發國家大型價值型股票、國際中期混和債券等資產類別

三個月 5.73%
六個月 4.35%
一年 2.06%
年初至今 -0.54%
成立至今 5.55%