投資情緒樂觀,股市反彈:投資人對新冠疫苗發展、美國總統大選結果及弱勢美元等事件發展相對樂觀,使全球股債資產在11月出現反彈。
低利環境,收益為王:美國聯準會在11月舉行會議並維持利率和政策不變,聯準會並表示已在研究量化寬鬆計劃,並著眼增加刺激措施,債券表現仍以息收為主要考量。
二、未來市場展望與投資組合策略
多元布局減緩波動:低利率的環境當中,「股票股息」將與「債券債息」在收益導向的平衡型投資組合中,發揮相輔相成效果,預期高股息成熟市場股票表現有機會領先其他類型股票。「月領雙薪流」具備月配息特性,在分散投資標的同時,並提供穩定收益,有助降低整體波動度,在市場震盪期間更具優勢。
高收益債具吸引力:在企業基本面改善及市場風險驅動環境下,綜合評估高收益債目前的報酬及風險,仍相對具吸引力。另,美元可望持續走弱,亦看好新興市場債券表現。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置及分析
截至11月底,投資組合年化收益率為5.57%。投資組合11月之報酬率為4.82%,績效貢獻主要來自於已開發國家中期高收益債券及新興市場長期高收益債券,投資等級債券則表現相對偏弱。。
三個月 2.40%
六個月 7.73%
一年 3.33%
年初至今 2.08%
成立至今 5.67%