股市上漲動能趨緩:全球股市上漲動能在九月暫歇,由於自今年三月低點以來累積漲幅已大,加上美國新一輪財政刺激方案陷入僵局,投資人暫時觀望市場表現, 市場資金挹注動能趨緩。
債券相對抗跌:投資人為求降低波動風險,傾向配置投資等級債,年初至今該類型債券漲幅逾7%。亞洲當地貨幣債券則受惠美元續弱題材,小幅上漲。
三、未來市場展望與投資組合策略
多元布局減緩波動:藉由分散布局,保護投資人避免因市場過度波動蒙受損失。「月領雙薪流」具備月配息特性,除分散投資標的外,並提供穩定收益,有助降低整體波動度,在市場震盪期間更具優勢。
股息收益較具吸引力:面對經濟前景的諸多不確定性,專家團隊評估能夠持續穩定發放股息特性的大型價值型企業,具較高吸引力。這些股票不僅提供重要的收益來源,同時提供布局美國復甦題材的契機。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
四、投資組合配置
截至九月底,投資組合年化收益率為5.91%,稍優於上月。主要收益貢獻來源為新興市場長期高收益債券、非美國已開發國家大型價值型股票、美國大型價值型股票,及國際中期混和債券。但因九月全球股出現修正,使投資組合績效稍有回落。
3個月 1.97%
6個月 10.85%
年初至今 -1.49%
成立以來 1.95%