股市延續上升趨勢:美國企業的獲利優於預期,各經濟體也在全球各國政府不斷提供財政和貨幣支持的情況下陸續開放,市場於八月份持續保持上升趨勢,其中美國領軍的成熟市場表現優於新興市場。
亞洲當地貨幣債券續漲:美國投資等級債於連續數月上漲後,八月份因市場資金偏好股市而小幅下跌,該資產年初迄今上漲近8%。美元走弱,加上亞洲各國政府持續擴大財政及貨幣政策,亞洲當地貨幣債券延續漲勢。
二、未來市場展望與投資組合策略
多元布局減緩波動:藉由分散布局,保護投資人避免因市場過度波動蒙受損失。「月領雙薪流」具備月配息特性,除分散投資標的外,並提供穩定收益,有助降低整體波動度,在市場震盪期間更具優勢。
美股提供支撐,期待高收債表現:目前看好高股息美國股票,在低利環境中,透過股票股息與債券利息的綜合配置,將可提供投資人較穩定收益。另,高收益債與投資等級債利差持續收斂,預期高收益債券表現將有機會優於投資等級債券。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
截至八月底,投資組合年化收益率為5.86%,主要貢獻來源為新興市場長期高收益債券、非美國已開發國家大型價值型股票、國際中期混和債券等類別。受市場偏好股票資產影響,投資等級債券表顯相對偏弱,影響投資組合表現。
3個月5.21%
6個月2.08%
年初至今-0.29%
成立以來3.19%