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2020年8月「月領雙薪流」月報

2020.08.31
一、本月市場表現/焦點分析

股市延續上升趨勢美國企業的獲利優於預期,各經濟體也在全球各國政府不斷提供財政和貨幣支持的情況下陸續開放,市場於八月份持續保持上升趨勢,其中美國領軍的成熟市場表現優於新興市場。

亞洲當地貨幣債券續漲美國投資等級債於連續數月上漲後,八月份因市場資金偏好股市而小幅下跌,該資產年初迄今上漲近8%。美元走弱,加上亞洲各國政府持續擴大財政及貨幣政策,亞洲當地貨幣債券延續漲勢。

二、未來市場展望與投資組合策略

多元布局減緩波動藉由分散布局,保護投資人避免因市場過度波動蒙受損失。「月領雙薪流」具備月配息特性,除分散投資標的外,並提供穩定收益,有助降低整體波動度,在市場震盪期間更具優勢。

美股提供支撐,期待高收債表現目前看好高股息美國股票,在低利環境中,透過股票股息與債券利息的綜合配置,將可提供投資人較穩定收益。另,高收益債與投資等級債利差持續收斂,預期高收益債券表現將有機會優於投資等級債券。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置

截至八月底,投資組合年化收益率為5.86%,主要貢獻來源為新興市場長期高收益債券、非美國已開發國家大型價值型股票、國際中期混和債券等類別。受市場偏好股票資產影響,投資等級債券表顯相對偏弱,影響投資組合表現
四、投資組合績效表現 

3個月5.21%
6個月2.08%
年初至今-0.29%
成立以來3.19%
【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。