市場情緒樂觀,股市上揚:隨著全球經濟持續開放,市場在七月的樂觀情緒也呈現高漲,市場波動度亦有所下降,其中新興市場股票表現相對領先成熟市場。
公司債表現優於政府債:七月份債券持續創造正報酬,因風險情緒提高,高收益債券績效當月表現最佳,而聯準會執行其公司債券購買計劃,公司債表現優於政府債。在疫情不確定性仍在,央行則保持極度寬鬆的貨幣條件下,固定收益標的如債券仍有可為。
二、未來市場展望與投資組合策略
多元布局減緩波動:藉由分散布局,保護投資人避免因市場過度波動蒙受損失。「月領雙薪流」具備月配息特性,除分散投資標的外,這種收益導向的平衡投資組合可提供穩定的現金流,有助降低整體波動度,在市場震盪期間更具優勢。
美股、投資等級債提供支撐:目前看好高股息美國股票表現,在低利環境中,透過股票股息與債券利息的綜合配置,將可提供投資人較穩定收益,並發揮抵禦市場震盪功能。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
截至七月底,投資組合過去12個月收益率為5.98%,而參考指標年化收益率為1.24%,主要貢獻來源為新興市場長天期高收益債券、非美國已開發國家大型價值型股票、美國大型價值型股票、國際中期混和債券等標的。參考指標 : (30%的MSCI世界指數+70%的彭博巴克萊全球綜合債券指數) 。
3個月7.01%
6個月-1.53%
年初至今-1.25%
成立以來2.20%