經濟活動回溫,但市場不確定性仍高:各國解除封鎖雖使經濟活動逐漸回溫,但疫情二次復燃疑慮, 及經濟數據雜音未除,仍影響金融市場表現,波動風險猶存。
新興市場債券表現較佳:亞洲各國預期將繼續擴大財政刺激措施,央行維持寬鬆貨幣政策,新興美元債券同步受惠,有助於投資組合中新興市場債券績效表現。
二、未來市場展望與投資組合策略
多元布局減緩波動:藉由分散布局,保護投資人避免因市場過度波動蒙受損失。「月領雙薪流」具備月配息特性,除分散投資標的外,並提供穩定收益,有助降低整體波動度,在市場震盪期間更具優勢。
美股、投資等級債提供支撐:目前仍相對看好已開發國家投資等級債,及美國高股息標的表現,且在低利環境中,股票股息與債券利息的綜合配置,將可提供投資人較穩定收益,並發揮抵禦市場震盪功能。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
截至六月底,投資組合年化收益率為6.22%,主要貢獻來源為新興市場長天期高收益債券、非美國已開發國家大型價值型股票、美國大型價值型股票、國際中期混和債券等標的。投資組合同受惠新興市場長天期高收益債,及已開發國家大型價值型股票配置,目前投資組合整體報酬率仍為正值,且優於參考指標 (30%的MSCI世界指數+70%的彭博巴克萊全球綜合債券指數)。
3個月8.71%
6個月-3.58%
年初至今-3.58%
成立以來-0.02%