瀏覽器建議
親愛的客戶你好,
由於你的瀏覽器版本較低,部分頁面可能會有跑版或功能無法正確顯示的情況。
建議立即升級現有瀏覽器或選用其他瀏覽器:
下載升級 Internet Explorer
下載升級 Internet Explorer
下載 Google Chrome
下載 Google Chrome
下載 Firefox
下載 Firefox

2020年4月「月領雙薪流」月報

最後更新時間: 2020.04.30
一、本月市場表現/焦點分析

波動下降,成熟市場表現較佳各國先後推出大規模貨幣和財政刺激措施,帶動市場走揚,波動度下降。其中,已開發股市表現優於新興,美國、澳洲漲幅最為亮眼。

各國購債計畫,增添市場信心央行購債計劃為市場挹注資金,債券投資情緒因此得到改善。其中,聯準會率先承諾購買投資等級債,提供上漲動能。

二、未來市場展望與投資組合策略

多元布局減緩波動藉由分散布局,保護投資人避免因市場過度波動蒙受損失。「月領雙薪流」具備月配息特性,除分散投資標的外,並提供穩定收益,有助降低整體投資組合波動度,在市場震盪期間更具優勢。

美股、投資等級債提供支撐目前仍看好投資等級債及美股表現,且在低利寬鬆環境中,美國高息股具提供收益特性,相較其他已開發股市更具吸引力,也為投資組合績效提供支撐。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置


截至4月底,投資組合整體報酬率為3.56%,年化收益率為6.61%。其中,新興市場長期高收益債券、非美國已開發國家大型價值型股票、美國大型價值型股票資產及國際中期混和債券資產類別在「月領雙薪流」中提供較佳收益。

四、投資組合績效表現 


1個月3.56%
3個月-8.23%
6個月-6.45%
年初至今-8.08%
成立以來-4.75%

【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。
繼續閱讀
9月Fed如期升3碼,然債券利率續處高盤,增添市場波動 | 策略式投資8月報