波動下降,成熟市場表現較佳:各國先後推出大規模貨幣和財政刺激措施,帶動市場走揚,波動度下降。其中,已開發股市表現優於新興,美國、澳洲漲幅最為亮眼。
各國購債計畫,增添市場信心:央行購債計劃為市場挹注資金,債券投資情緒因此得到改善。其中,聯準會率先承諾購買投資等級債,提供上漲動能。
二、未來市場展望與投資組合策略
多元布局減緩波動:藉由分散布局,保護投資人避免因市場過度波動蒙受損失。「月領雙薪流」具備月配息特性,除分散投資標的外,並提供穩定收益,有助降低整體投資組合波動度,在市場震盪期間更具優勢。
美股、投資等級債提供支撐:目前仍看好投資等級債及美股表現,且在低利寬鬆環境中,美國高息股具提供收益特性,相較其他已開發股市更具吸引力,也為投資組合績效提供支撐。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
截至4月底,投資組合整體報酬率為3.56%,年化收益率為6.61%。其中,新興市場長期高收益債券、非美國已開發國家大型價值型股票、美國大型價值型股票資產,及國際中期混和債券等四個資產類別,在「月領雙薪流」中提供較佳收益。
1個月3.56%
3個月-8.23%
6個月-6.45%
年初至今-8.08%
成立以來-4.75%