全球股債齊跌,成熟股相對抗跌:新冠病毒疫情與油價波動,引發市場恐慌情緒,全球股債齊跌,然成熟仍優於新興,其中美國政府債為今年少數正報酬標的。
挽救經濟,各國推出刺激措施:聯準會將利率降至0-0.25%,且祭出無限量QE,提供市場流動性。各國央行同步採取寬鬆政策,挽救頹勢,政策題材推升「月領雙薪流」投組績效出現反彈。
股票殖利率走揚,提供投資契機:受先前拋售潮影響,股息殖利率漸走揚,提供本投資組合中收益型股票投資契機。其中,全球股目前現金股殖利率為2.9%、美股為2.3%、歐股為4.5%、亞太地區 (日本除外) 為3.3%。
二、未來市場展望與投資組合策略
分散布局,度過震盪:藉由分散布局,保護投資人避免因市場過度波動蒙受損失。「月領雙薪流」具備月配息特性,除分散投資標的外,並提供穩定收益,有助降低整體投組波動度,在市場震盪期間更具優勢。
美股、投資級債提供支撐:目前對美股和投資等級債看法維持中立,預估美股相較其他股市表現為佳,美國投資等級債績效亦將優於高收益債。本投資組合透過配置前述股債標的,提供穩健報酬。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
本投資組合3月報酬率為-9.02%,主要受全球中長期混和債券,及非美國已開發國家大型價值型股票基金配置所拖累。
1個月-9.02%
3個月-11.30%
6個月-9.03%
年初至今-11.62%
成立以來-8.03%