經濟數據轉強,景氣逐漸回溫:美國耐久財訂單大幅成長,初領失業救濟金人數連四週下滑,創14個月來新低。另,美國四月個人消費支出物價(PCE),及核心PCE年增率分別創2008年,及1992年以來最快增速,透露景氣回溫跡象。
聯準會減緩通膨疑慮,股債市同步受惠:聯準會表示目前通膨壓力僅屬暫時,減緩金融市場對通膨擔憂。全球債券指數、股票指數同步受惠,雙雙繳出正報酬績效,其中尤以新興市場股債表現最佳。
二、市場展望與投資組合策略
關注聯準會動態,及各國疫苗施打情況:利率期貨顯示,聯準會可能在2023年開始升息,恐導致風險性資產震盪加劇。另,新興市場新冠疫苗施打仍不普及,當地疫情若見惡化跡象,同將拖累全球景氣復甦動能。
全球高收益債仍具優勢:「全球Fund手中」未來將轉佈局全球高收益債券,因其有望持續受惠經濟活動恢復,與企業財務狀況轉佳,及低利環境下追求收益趨勢。投資組合長期仍維持股優於債觀點,並利用股市適度修正時,加碼風險性資產。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置及分析
投資組合5月下跌0.28%,主要受「全球大型增長型股票」回落所拖累,且以成長為主的核心持股受類股輪動壓抑。四類債券資產則全數上漲,績效貢獻主要來自於「全球債券」、「新興市場債券」類別。
三個月 -1.16%
六個月 1.83%
一年 15.75%
年初至今 -0.25%
成立至今 16.73%