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策略式投資

2021年02月「全球Fund手中」月報

2021.02.28
ㄧ、本月市場表現/焦點分析

疫苗接種進度佳,有利股市創新高新冠疫苗陸續接種,全球疫情逐漸降溫,加上歐美企業財報數據佳,全球股市於二月上旬紛紛改寫新高。

通膨預期攀升,壓抑股債表現隨經濟前景持續好轉,推升美國10年期公債殖利率走揚,引發通膨預期增溫,及寬鬆貨幣政策轉向疑慮,拖累二月下半旬股債同步回落,波及「全球Fund手中」投組績效。

 
二、市場展望與投資組合策略

股債短線回落,但多頭趨勢未變全球股二月衝高後回落,反映投資人對於股市處於歷史高點的擔憂。然而,美國貨幣政策雖無重大計畫,但仍維持寬鬆,公債殖利率應不致突破2%。預期在近期回落過程中,仍將吸引資金逢低流入,提供下檔支撐。

市場高檔震盪,分散布局抗波動各國央行為確保經濟回歸正常,寬鬆政策有望延續,面對短期市場波動,「全球Fund手中」藉由股債平衡配置,除可參與股市上漲機會外,同時提供短期波動加劇時,投資組合的防禦能力。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析 

二月投資組合整體報酬率維持平盤。其中,美債殖利率竄高,拖累二月債市表現,但全球大型增長型股票、全球高收益債券相對抗跌,貢獻績效正報酬。
四、投資組合績效表現 

三個月 1.25%
六個月 4.96%
一年 16.46%
年初至今 -0.83%
成立至今 16.15%
【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。