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策略式投資

2021年01月「全球Fund手中」月報

2021.01.31
ㄧ、本月市場表現/焦點分析

疫苗陸續施打,疫情逐漸和緩全球疫情雖未完全降溫,但除巴西外,主要國家確診病例普遍出現放緩跡象。考量疫苗逐漸問世,且接種民眾陸續增加,新冠病毒干擾有望開始降溫。

經濟復甦放緩,增添股市擾動聯準會主席鮑威爾宣稱,近期經濟活動、就業動能擴張速度出現放緩跡象,引發未來經濟復甦疑慮。同期間,投資人面臨股市高點,居高思危心態日濃,且散戶與華爾街投資機構上演多空對作戲碼,增添金融市場波動風險。

 
二、未來市場展望與投資組合策略

金融市場不確定性將下降考量美國國內疫苗施打進度順利、政局逐漸回穩、財政刺激措施持續推動,及央行維持寬鬆環境等利多因素,金融市場不確定性有望下降,股市仍具上漲動能。「全球Fund手中」於今年第一季調降全球債及美元多元化債券比重,增加全球股票部位,參與景氣復甦所帶動的股市成長契機。

短期市場高位震盪,分散布局抗波動各國央行為確保經濟回歸正常,寬鬆貨幣政策有望延續,有利全球股維持高檔震盪。「全球Fund手中」的股債平衡配置,在享受股市上漲過程中,同提供短期波動加劇時,投資組合的防禦能力。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析 

全球股債市場一月走勢震盪,投資組合中配置的「美元靈活型股債混合」資產發揮良好緩衝效果,降低來自全球股及新興市場債的下跌影響,整體投資績效未見太大波動。

三個月 6.35%
六個月 8.76%
一年 11.26%
年初至今 -0.73%
成立至今 16.11%