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2020年8月「全球Fund手中」月報

2020.08.31
一、本月市場表現/焦點分析

經濟復甦力道趨緩美國國會未能就已到期的失業補助方案達成展延共識,補助減少的影響下,消費者信心指數回升遲滯,預期將影響零售銷售成長;歐洲地區新增確診人數再度攀升,疫情反撲使歐洲地區加大跨境旅遊的管制將影響經濟的復甦速度。

資金行情熱度延續資金持續湧入股債市場,八月美國S&P500上漲7.01%,全球股市及新興市場亦均有不錯的報酬表現。「全球Fund手中」透過質量化篩選,納入成熟國家具成長機會之股票,亦帶動投資組合績效表現。

 
二、未來市場展望與投資組合策略

泡沫疑慮升高,嚴控波動風險美國濟數據雖持續好轉,但回升力道趨緩。各類資產價格在寬鬆貨幣政策下,帶動資金大幅流入,美國股債皆有資產泡沫加深疑慮。美國聯準會引入平均通膨目標框架,預期低利率可為市場持續帶來流動性。展望股債資產仍有上漲空間,惟要參與後續波段的上漲將需承受更大的投資波動風險。

防禦布局抗波動在面對疫情復燃擔憂、美國就業力道及實體經濟復甦疲弱等基本面不足以支撐股債市價格之情況下,投資組合仍以防禦性布局降低整體波動風險。以求取在穩健的步伐中獲取合理的投資報酬。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置 

八月份受惠於全球股票上漲,提供投資組合正報酬。科技、網路與受疫情影響較低之持股,繼續成為績效最大貢獻來源。平衡基金與高收益債券基金亦貢獻正報酬;全球與美國債券則因殖利率彈升表現相對落後
四、投資組合績效表現 

三個月 9.52%
六個月 10.46%
年初至今6.65%
成立至今10.10%
【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。