經濟解封,市場情緒樂觀:各國自五月起,陸續重啟經濟活動,為景氣、股市帶來好消息。其中,MSCI世界指數上漲1.7%、MSCI新興市場指數上漲4.6%,市場氣氛樂觀,投資組合呈現正報酬。
疫情未歇,美中關係緊張:全球各國陸續解封,新冠疫情再度攀升,美國部分州被迫再次關閉酒吧等社交場所,中國北京也再度出現本土病例。在政治議題方面,美國正式將華為、中興列為國家安全威脅,參眾兩院於中國通過香港國安法後,迅速通過香港自治法進行反制,增加未來美中潛在衝突疑慮。
二、未來市場展望與投資組合策略
股市評價位處高檔,謹慎以對:全球股市第二季表現亮眼,但基本面仍存在極大變數,專家團隊將持續留意疫情發展及股市漲勢主要集中於少數股票等因素,必要時將為投資組合提供適當調整。
防禦布局抗波動:投資組合為控管波動風險,將持續以防禦性布局為主。另,七月將新興市場債券從當地貨幣轉以美元計價,降低潛在匯率風險。同時,央行購債與評價面改善,有利高收益債表現,故在資產組合中新增相關標的。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
全球股票型基金持續受惠網路軟體等相關科技題材,六月再次高居投資組合績效貢獻首位。全球與美國綜合債券則得利於經濟下修預期,貨幣寬鬆環境與政策加碼條件,表現不俗。新興市場當地貨幣債則進入盤整區間,稍拖累投組績效。
三個月 8.60%
六個月 -2.02%
年初至今-2.02%
成立至今1.15%