全球經濟受創:今年三月起,全球採取大規模封城、停工等限制措施對抗疫情,導致美歐各國第一季GDP遭受重創。另,美國初領失業救濟金人數累積超過3000萬人,遠高於2008年金融海嘯時期,就業市場情勢嚴峻。
疫情稍緩,股債上漲:歐美疫情稍見緩和,多國政府陸續釋出解封計畫,並持續提出購債、紓困等政策,以挽救經濟。股債受惠上述題材,4月持續反彈,連帶提振「全球Fund手中」投資組合績效。
二、未來市場展望與投資組合策略
留意解封後疫情失控風險:公衛專家對於解除人員移動管制仍有疑慮,經濟復甦速度可能難以滿足市場期待。現階段市場情緒雖然相對樂觀,但專家團隊對股市持續反彈力道,仍保持謹慎觀察態度。
防禦布局市場策略:投資組合以股債平衡型基金,與公債、投資等級債為主的綜合債券基金為核心配置,若疫情持續降溫,或遇股價修正至便宜區間,可伺機加碼股市等風險性資產。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
本投資組合4月上漲4.03%,各資產均為正報酬。科技股受疫情影響程度較低,因此科技股比重較高的全球大型成長股漲幅最大。另,美元靈活股債混合類資產則採取增債減股防禦布局策略,表現穩健。