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策略式投資

2021年02月「股債E起發」月報

2021.02.28
一、本月市場表現/焦點分析

疫情趨緩、政策期待,推升股市上漲受新冠疫情逐漸降溫、美國經濟刺激政策,及企業財報利多等正面消息激勵,提供年初全球股市上漲動能。但隨景氣改善期待,推升通膨預期,美債殖利率急速攀升至近一年新高,導致資金流出科技股,拖累美股回檔修正,多數資產連帶遭受波及。

經濟數據亮眼,有利台股續強台灣出口持續暢旺,主計總處上修去年、今年經濟成長率為3.11%、4.64%,有利台股持續走強,「股債E起發」投資組合績效同步受惠。

二、市場展望與投資組合策略

金融市場震盪,關注亞洲資產動向債券殖利率走高,評價面偏貴個股回檔壓力遽增,短期金融市場震盪恐難避免,團隊未來將持續關注中國、台灣等股票市場變化,與央行貨幣政策動向。

亞洲資產長期表現可期資金行情暫難消退,提供全球股市支撐,中國、台灣股市有望受惠。本投資組合目前除配置具爆發潛力的中國、台灣股市外,同時布局具防禦性質的全球債及相關ETF,平衡波動風險。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析

新冠疫苗陸續施打,且各國寬鬆政策延續,有利亞洲股市漲升行情。另,在平衡型基金方面,若配置台股部位者績效較佳,債券標的則因通膨預期增溫,推升公債殖利率而回落。
四、投資組合績效表現 

三個月 11.07%
六個月 15.17%
年初至今 5.32%
成立至今 31.65%
【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。