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策略式投資

2021年01月「股債E起發」月報

2021.01.31
一、本月市場表現/焦點分析

中國經濟復甦基調不變中國經濟基本面持續轉佳,且企業獲利優於預期,在基本面題材,及資金面相對寬鬆的環境下,中國股仍具有上漲想像空間。

台灣電子股表現亮眼台股一月走勢凌厲,主因台積電宣布全年資本支出將較去年大幅增加四至六成,推升半導體、電子類股走揚,且帶動「股債E起發」投資組合績效成長。

二、未來市場展望與投資組合策略

疫情漸降,回歸基本面美國民主黨完全執政,有望加速推出振興政策穩定經濟,且疫苗開始施打將帶動景氣復甦,與美元轉弱,全球股仍維持多頭氛圍,後續將關注近期高檔震盪後的變化。

亞洲資產長期表現可期美元偏弱、資金行情,可望提供全球股支撐,中國A股、台股同將受惠。本投資組合目前除配置具爆發潛力的中國、台灣股市外,同時布局具防禦性質的全球債及相關ETF,平衡波動風險。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析

美國振興經濟法案的樂觀預期,及新冠疫苗陸續施打,有利股市持續走揚。其中,台股受惠半導體強勁需求再創新高,陸股同樣不遑多讓。另,在平衡型基金方面,若配置台股部位者績效較佳,債券資產則因通膨預期增溫,推升公債殖利率走揚而回落。

三個月 15.32%
六個月 13.66%
年初至今 3.20%
成立至今 28.36%