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2021年07月「永續新趨勢」月報

最後更新時間: 2021.07.31
一、本月市場表現/焦點分析

風險資產震盪加劇,債券因避險需求受支撐Delta變種病毒擴散、美中緊張關係升溫及中國政府陸續實施網路類股與科技公司等監管情事,加劇風險趨避情緒,資金流往債市。新興市場股市受影響,成熟股市保持穩健,債券資產表現較佳。

永續型基金,體質穩健較抗波動雖受變種病毒及通膨攀升紛擾,成熟市場股市仍表現穩健。投資組合中配置的基金皆顯示正報酬,顯示具永續特性的企業,有較佳的信譽或護城河等技術,來抵抗市場波動。

二、市場展望與投資組合策略

企業獲利增長,資本支出有望帶動經濟回溫最新5月美國存貨銷售比數據僅略高於2011年的歷史低點,然隨著需求回升,未來數季可望出現補庫存週期。故資本支出可望回升並伴隨企業獲利成長,並成為帶動經濟下一階段增長的推動力。

經濟復甦仍受疫情影響,後市佈局重產業龍頭美國經濟復甦格局不變,但疫情仍為潛在風險,聯準會態度未明,利率承壓。企業獲利增速優於預期,基本面穩健,然增幅放緩,增加股市操作難度,未來以佈局產業龍頭及具技術護城河公司為主。


專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。


三、投資組合配置及分析


7月投資組合上漲2.31%。所有資產類別皆提供正報酬。貢獻最高為「全球大型增長股票」與「美國股票」,同時受益於基金單月優異報酬與投資組合較高的配置。「歐洲基金」為投資組合中漲幅最高,輔以次高的配置,貢獻緊追前兩類別之後。


三個月 4.20%
六個月 6.82%
成立至今 6.48%

【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。
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