經濟數據及聯準會強心針,股債同慶:各國經濟數據轉強,聯準會對通膨屬「暫時性」攀升的言論,舒緩市場的擔憂。全球債券指數及全球股票指數受惠此「暫時性」言論的釐清,帶動約有1%漲幅。
類股輪動添震盪,永續股穩波動:聯準會將開啟內部「討論縮減QE可能性」的背景下,評價偏高的增長及科技股短期動能受挫。但具備較高永續評級的「歐洲股票」及「全球大型均衡型股票」表現較佳,顯示這些企業在市場波動下仍表現強勁。
二、市場展望與投資組合策略
關注聯準會動態及各國疫苗施打情況:利率期貨顯示聯準會可能在2023年開始升息,恐導致風險性資產震盪加劇。雖然機率不大,但仍需留意若新興市場疫情惡化,及疫苗施打仍不普及,將拖累全球景氣復甦。
基本面轉佳,股優於債:市場心理及風險性資產雖有評價面壓力,但前景仍係股優於債,「永續新趨勢」維持股6債4的溫和偏股市配置,透過成長與價值風格、投資區域的分散佈局來因應波動。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置及分析
五月投資組合呈現正報酬。「歐洲股票」、「日本股票」及「全球大型均衡型股票」為績效貢獻來源;「全球大型增長股票」及「美國股票」持股偏重增長與科技,受短期市場震盪,表現偏弱。
三個月 6.29%
六個月 16.33%
一年 22.51%
年初至今 11.38%
成立至今 15.58%