2021年05月「永續新趨勢」月報

經濟數據及聯準會強心針，股債同慶：各國經濟數據轉強，聯準會對通膨屬「暫時性」攀升的言論，舒緩市場的擔憂。全球債券指數及全球股票指數受惠此「暫時性」言論的釐清，帶動約有1%漲幅。

類股輪動添震盪，永續股穩波動：聯準會將開啟內部「討論縮減QE可能性」的背景下，評價偏高的增長及科技股短期動能受挫。但具備較高永續評級的「歐洲股票」及「全球大型均衡型股票」表現較佳，顯示這些企業在市場波動下仍表現強勁。

二、市場展望與投資組合策略

關注聯準會動態及各國疫苗施打情況：利率期貨顯示聯準會可能在2023年開始升息，恐導致風險性資產震盪加劇。雖然機率不大，但仍需留意若新興市場疫情惡化，及疫苗施打仍不普及，將拖累全球景氣復甦。

基本面轉佳，股優於債：市場心理及風險性資產雖有評價面壓力，但前景仍係股優於債，「永續新趨勢」維持股6債4的溫和偏股市配置，透過成長與價值風格、投資區域的分散佈局來因應波動。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你，如收到「再平衡」通知，請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置，以因應投資市場變化。

【重要資訊揭露與警語】

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