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2021年03月「永續新趨勢」月報

最後更新時間: 2021.03.31
一、本月市場表現/焦點分析

刺激政策出爐,激勵美國前景復甦美國繼1.9兆美元紓困法案後,三月下旬,拜登更公布為期8年規模2.25兆美元的基礎建設計畫。美國刺激經濟的力度,引領產業升級且加快經濟復甦的機會,原物料、石油同更趨樂觀看待。

殖利率走高仍是市場隱憂經濟前景持續好轉,美國10年期公債殖利率走高,市場對通貨膨脹預期及貨幣政策轉向的疑慮,使三月債券市場持續受創,「永續新趨勢」投組績效亦受影響小幅下跌。

二、市場展望與投資組合策略

通膨憂慮,美政府重申寬鬆通膨與債市恐慌為短期兩大風險,市場憂慮使得各產業漲跌輪動。然美國聯準會表示疫情緩解使美國經濟反彈,但離完全復甦尚遠,資金預估依舊充沛,長線而言,團隊將持續關注貨幣政策是否趨於緊縮,短期則以穩健分散布局應對。

溫和加碼策略布局全球股債「永續新趨勢」投資組合採取60%股票、40%債券的穩健風格策略,篩選投資於永續發展潛質的標的,並透過全球各區域的分散配置,達到均衡布局運作。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析


公債殖利率上漲持續拖累三月份債券市場表現,四成債券投資部位表現承壓,全球大型股票及美國股票部位,則因為科技等成長類股走弱,抵銷了均衡型股票的上漲;日本股票則位投資組合帶來正報酬績效,整體投資組合三月份表現持平。

【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。
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