疫苗接種進展佳,上半月股市創高:新冠疫情逐漸降溫,疫苗順利接種,加上歐美企業財報數據佳,全球股市結束一月份修正,主要市場指數於二月上半月紛紛創下歷史新高。
通膨預期攀升,壓抑股債表現:隨經濟前景持續好轉,美國10年期公債殖利率快速攀升,引發市場對通貨膨脹預期增溫及貨幣政策轉往緊縮的恐慌情緒,二月下半股債市下挫,「永續新趨勢」投組績效亦受影響,通月表現持平。
二、市場展望與投資組合策略
預期市場不確定性將下降:考量全球疫苗施打進度順利、政治情勢回歸常規、財政刺激措施推進及寬鬆貨幣持續等面向,預期市場不確定性終將消彌,股票市場仍具投資獲利空間。
溫和加碼策略布局全球股債:「永續新趨勢」投資組合採取60%股票、40%債券的穩健風格策略,篩選投資於永續發展潛質的標的,並透過全球各區域的分散配置,達到均衡布局運作。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置及分析
投資組合二月份績效受公債殖利率上漲拖累,但全月仍維持正報酬。股票基金部位多數上漲,績效主要貢獻來源為全球大型增長型股票配置,惟美國股票波動度相對較大,表現相對偏弱。