經濟活動復甦放緩,股市波動:美國聯準會主席鮑威爾聲稱近月經濟活動與就業動能擴張速度有所放緩,投資人對經濟復甦疑慮,加以股市處在歷史高位,居高思危的情緒引發部分賣壓,導致一月份市場相對波動。
歐日股市月底表現疲弱:歐洲因對疫情擔憂仍存及美國聯準會政策決議,股市表現持平;日股則因市場缺乏正面激勵消息,投資獲利了結,日經225月底回跌至年初水準。
二、市場展望與投資組合策略
預期市場不確定性將下降:考量全球疫苗施打進度順利、政治情勢回歸常規、財政刺激措施推進及寬鬆貨幣持續等面向,預期市場不確定性仍將階段性改善,股票市場仍具投資獲利空間。
溫和加碼策略布局全球股債:「永續新趨勢」投資組合採取約60%股票、40%債券的穩健風格策略,篩選投資於永續發展潛質的標的,並透過全球各區域的分散配置,達到均衡布局運作。
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三、投資組合配置及分析
一月份股市創高後出現震盪,美國、歐洲及日本股市大盤表現均偏弱。然全球疫情減緩且疫苗施打進度良好,國際貨幣基金組織(IMF)上修2021年全球經濟成長率至5.5%。輔以全球刺激財政陸續實施,寬鬆的貨幣政策供應市場充裕資金,預計市場不確定性稍緩的環境,有利未來風險性資產多頭走勢持續。