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策略式投資

2021年01月「亞洲佈局通」月報

2021.01.31

ㄧ、本月市場表現/焦點分析

好壞消息參雜,金融市場震盪拜登正式宣誓就職美國總統,新任財長葉倫對擴大財政刺激政策採取積極態度,提振金融市場樂觀預期。但隨經濟復甦放緩、財政政策協商受阻等負面消息傳出,增添市場擾動風險。

 

美元反彈,走勢分歧中美關係略見緩和,且中國出口、經濟成長率優於預期,推升陸股走揚。另,印度上季經濟萎縮幅度高於市場預期,但在政府緊急批准新冠疫苗接種,與通膨放緩下,跌幅略為收斂。亞洲債市受惠當地經濟穩健復甦,提供下檔支撐。



二、市場展望與投資組合策略

疫情逐漸降溫,經濟回歸基本面美國民主黨完全執政,有望加速推出振興政策穩定經濟,且新冠疫苗陸續施打,將帶動經濟復甦與美元轉弱,延續股市正面氛圍。科技股走勢分岐,但財報仍優於預期,後續觀察股市高檔震盪下的變化。

 

新興亞洲評價面仍具吸引力新興市場評價面較成熟國家更具吸引力,且各國政府積極救市,有望為經濟基本面帶來支撐。「亞洲佈局通」投資組合中配置的亞洲債券,具備較高報酬、較低波動優勢,有助降低整體波動度。另,隨企業體質持續改善,亞洲債券相較其他地區更具吸引力。

專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。

三、投資組合配置及分析 

民主黨全面執政,大規模財政刺激政策的樂觀預期,推升股市漲勢。但面對漲幅已高的情況下,亞洲各國走勢逐漸分歧。其中,「大中華股票」漲幅最大,「亞太不包括日本股票」、「東協股票」居次,主要受科技股推動。「印度股票」因漲多回檔而回落,「亞洲債券」則維持上漲動能,「亞洲股債混合」表現居中。
四、投資組合績效表現 

三個月 16.48%
六個月 20.79%
一年 21.50%
年初至今 4.82%
成立至今 26.14%
【重要資訊揭露與警語】
  1. 本報告僅為提供投資人之一般參考資料,並非針對特定投資人之投資建議,也未考量個別投資人財務狀況與需求,故所提供之資訊無法適用於所有投資人,投資人應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  2. 本報告之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛之資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性。
  3. 本報告中所提出之相關資訊或意見若有變更,本公司將不另行通知,亦無義務更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。
  4. 本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
  5. 本報告提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  6. 投資組合績效資料來源為Lipper及嘉實資訊,績效表現係依照投資組合預設投資標的配置與其投資比例進行加權計算。投資人因不同時間進場,實際可能產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  7. 投資人申購前,應詳閱公開說明書及投資人須知,並請務必閱讀投資警語瞭解風險。