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高檔震盪上沖下洗 投資高手贏在聰明一招

最後更新時間: 2021.11.10

隨著台灣經濟情勢展望正向,今年台股指數跟成交量一路飆升,證券開戶人數更超過2,100萬人,顯示這一波資金行情依舊人氣不墜。然而股市步入高點震盪,許多個股呈現大起大落走勢,並且疫情、通膨、升息等預期風險仍揮之不去,對於實戰經驗豐富的投資高手來說,想頂住上沖下洗的心理壓力,需要可靠的投資工具,隨時隨地掌握市場變動,才能提高獲利勝率。



24小時不受限 掌握獲利契機

「股價利多卻不漲,是時候獲利了結嗎?」「股價創高出量拉回,難道是主力末升段出貨的多頭陷阱?」「整個市場都在看多,應該是準備高點反轉的警訊吧?」在千變萬化的金融市場裡,即使是投資高手,依舊會不斷提出「何時該停利停損」這個大哉問,想在風險來臨前全身而退。


當然想達成胸有成足的投資人生,一方面累積資產一方面分散風險,除了需要不斷歷經市場考驗,其實也可以衡量自身目的與能力之後,將預計投資的資金進一步妥善分配,例如80%依據所做的觀察與功課,跟隨市場趨勢投入相關漲價概念股,另外20%則善用時下最夯的智能投資工具,在量身制定的靈活投資策略引領下,投入符合風險屬性的投資組合,等於雙軌並進打造專屬獲利方程式,既在指數驚驚漲過程中找到獲利機會,又享有穩健的累積報酬與配息收入。


這也正是「國泰智能投資」在投資高手之間蔚為風尚的原因,除了24小時隨處監控全球股市與基金走勢超方便,藉助大數據分析海量資料、演算法洞察市場脈絡,可以連同全方位國際投資團隊提出的研究報告,比別人更快找到最具潛力的投資組合、最具成長前景的上市櫃公司,滿足參與市場輪動抓住獲利契機的心願。



創新系統模型 追求最大收益

甚至更聰明的一招是,「國泰智能投資」依據風險承受程度、達成目標金額與短中長計畫期限,所提供的「目標式」投資組合,統整了諾貝爾經濟學得獎的「現代投資組合理論」、「貝萊克-立德曼模型(Black-Litterman Model)」以及國內首創導入的「滑翔理論(Glide-path)」,能將過往不同期間的市場數據變化,代入回溯測試(Backtesting)進行優化,隨漲緩跌追求收益最大化。


假如投資高手對市場趨勢早有定見,偏好的是「策略式」投資組合,「國泰智能投資」也提供多元理財商品,協助搶佔市場先機,包括重視環境、社會及公司永續治理,可挑選將ESG納入決策系統的「永續新趨勢」投組;若是關注潛力產業想參與市場爆發力,則可選擇「趨勢獨角獸」投組;希望領有穩定配息,「月領雙薪流」投組同樣能夠滿足需求。



利用大數據讓投資跟上趨勢產業動脈

至於以當前台股來到高檔位階為例,投資高手一定都明白居高思危的道理,所以「國泰智能投資」具備另一項「再平衡」優勢,會即時因應最新市場狀態發送投資組合調整訊息,建議在風險可控情況之下,順應市場變化動態調整配置至最適當比例,如此一來就不易一時震盪波動而慌亂無章,犯了盲目追高或殺低的錯誤,導致獲利驟減或虧損擴大。


就像回顧2020年第一季,疫情造成全球經濟衰退,台股一度貫破10年線關卡,許多投資者損失慘重,但「國泰智能投資」精選的目標式投資組合,有了24小時監控與「再平衡」優化機制,最終績效比起市場指數展現更穩健的抗跌成效。同時近兩年來,透過「國泰智能投資」以定期定額長期投資「目標式」基金組合的客戶,有97.7%獲得正報酬,印證即使每個人的關注力有限,但藉助動態智能金融科技,也能掌握無限市場資訊,踏穩通往財富自由的步伐,追求可預見的資產增長。


文章來源今周刊:高檔震盪上沖下洗 投資高手贏在聰明一招(首頁圖/今周刊、文/ 整合傳播企劃製作)



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