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什麼是再平衡機制?

目前持有的投資組合,因特定情況的發生,需要進行標的或投資比例的調整,此調整的機制即稱為「再平衡機制」。

國泰智能投資為你24小時監控投資組合,當市場變動或特定情況發生,將即時發送調整通知,讓你能自行決定是否一鍵進行再平衡,將投組調整至最適配置。

機制特色

  • ・ 24小時全年無休監控投組與市場
  • ・ 再平衡機制,無論次數,完全免費
  • ・ 操作流程便利快速

跟著再平衡,績效穩提升

非常積極型
積極型
穩健型
保守型
此績效為系統預設基金投資組合之數據,實際績效會隨執行再平衡時間而有所差異。

簡易五步驟,進行再平衡

收到再平衡通知
透過國泰世華網路
銀行APP推播與email通知信
查看投組建議配置
智能系統依用戶需求
給予客製化最適建議
送出再平衡調整
再平衡調整服務完全免費
再平衡處理中
進行標的贖回與再申購,
預計7-14個營業日完成
再平衡完成!
投組已調整至當前
最適建議配置

再平衡機制觸發時機

你的投組遇到這些情況,會發出再平衡通知:

投資市場波動

當市場發生震盪,造成資產比例失衡

風險屬性改變

檢視投組並提供新的規劃,以符合你能承擔之風險

專業團隊評估

掌握全球趨勢、深入市場分析,給予調整方針

投資標的調整

標的表現落後或狀態改變(額控、下架、清算)