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全球產業動態

科技趨勢難擋,傳統產業轉型的投資機會(上)

2021.04.27


一、科技引領工業革新

我們在上篇文章提到,工業4.0正在以極高的速度擴散至製造業,且已經往全產業方向邁進,而在當前5G部署即將普及之下,投資機會已經浮現,並且可以從「技術」、「設備」、「應用」這三個元素切入,那麼技術面具體內容是哪些?本篇文章將介紹工業4.0的重要科技,以作為投資時的參考方向,最後回歸基本面,檢視長線趨勢。



二、工業4.0的八大科技

根據BCG,主要有九種科技驅動工業4.0革新,分成大數據(Big Data)、雲端運算(The Cloud)、系統整合(Integration)、物聯網(IoT)、網路安全(Cyber Security)、積層製造(Additive Manufacturing)、擴增實境(AR)、模擬(Simulation)以及自動化(Automation)。



以上的技術所帶起的投資熱潮,不僅引領了 2016 年以來的科技類股的強勢表現,相關投資標的也同樣有驚人的績效,觀察過去 1 年相關領域的 ETF 表亮眼,物聯網相關ETF(SNSR)年報酬107%、雲端運算(SKYY)92%、大數據(AIQ)108%、擴增實境(BOTZ)123%、積層製造(PRNT)177%、系統整合(BHE)55%、網路安全(BUG)112%、自動化(ROBO)99%,幾乎都超越那斯達克 (87%),反映工業4.0相關科技具有投資價值。




三、工業與科技逐漸合流

經由上述,要在這波工業革命中脫穎而出,必須掌握核心的技術,言下之意,科技驅動著工業轉型,工業已與科技逐漸合流。而我們在先前文章提過的「科技循環」,當前握有生產力的科技業在循環成長週期,且在疫情推波助瀾、景氣復甦階段之下,科技股財報維持超過90%優於預期。

綜觀來看,工業4.0相關議題具有未來性,加上當前科技類股基本面尤佳,長線趨勢上,仍具有配置價值。