經濟數據強勁,股債市齊漲:五月份多數經濟數據表現強勁,全球主要市場股市皆上漲,投資等級債及高收益債均走揚,新興市場當地貨幣主權債表現最佳。
央行寬鬆政策,有助支撐債券價格:聯準會認為通膨率攀升屬暫時性因素,維持寬鬆貨幣政策論調使美國公債殖利率回落,充沛的資金將為債券價格帶來支撐。
高收益債仍具吸引力:經濟環境改善,帶動企業營收成長,與股市連動度高的高收益債券相對具吸引力。「月領雙薪流」投資組合於此前季度調整時,已增持高收益債券資產,成功參與相關行情。
股債雙利,永續收益:持續配發股息特性的價值股,不僅提供重要收益來源,且誘人的價格提供了參與美國經濟復甦機會。特定新興市場債券和高收益債券在近期內將與投資等級債券發揮相輔相成的作用。「月領雙薪流」具備月配息特性,多元佈局股債收益類的投資概念,仍是穩健整體資產的關鍵。
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截至五月底,投資組合過去1年表現為正報酬率。主要貢獻來自新興市場長期高收益債券、國際中期混和債券、美國中期高收益債券等資產,在過去12個月提供投資人較好的收益率。
三個月 2.52% 六個月 3.67% 一年 11.22% 年初至今 2.32% 成立至今 8.53%
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