各國逐步解封,投資信心回溫:金融市場指數於五月份持續上漲,市場圍繞重啟經濟的樂觀情緒和政府的大量刺激措施助長投資信心,連帶著波動率也呈現走低,整體而言成熟市場表現優於新興市場。
股債市場表現出色,助長績效表現:債券市場五月表現相當可圈可點,市場情緒轉佳除帶動債券價格走揚,美國科技股領漲,致全球股票資產類別反彈,助長投資組合績效表現。
二、未來市場展望與投資組合策略
多元布局減緩波動:藉由分散布局,保護投資人避免因市場過度波動蒙受損失。「月領雙薪流」特性在於分散收益來源,具備穩定月配息的特性,有助降低整體投組波動度,在市場震盪期間更具優勢。
美股、投資等級債提供支撐:目前相對看好已開發國家投資等級債及高股息美國股票表現,且在低利率環境中,股票利息與債券利息的綜合配置,可提供投資人較為穩定之收益及發揮防守市場震盪的功能。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置
截至五月底,投資組合年化收益率為6.45%,收益主要貢獻來源為新興市場長期高收益債券、非美國已開發國家大型價值型股票、美國大型價值型股票、國際中期混和債券等類別。投資組合整體報酬率為正報酬表現超越參考指標 (30%的MSCI世界指數+70%的彭博巴克萊全球綜合債券指數)。
3個月-3.24%
6個月-4.42%
年初至今-5.40%
成立以來-2.19%