疫情肆虐，引發民眾反思，對環境、生態的重視，「永續投資」概念亦加速全球推動綠能、環保政策，達成2050年「淨零碳排」目標。主要經濟體對高排放碳產品課稅，亦促使企業更重視於零碳排議題。同時，在工業革命將由4.0邁入5.0時代下，科技創新聚焦AI、元宇宙、雲端運算等題材。「永續新趨勢」投資組合為您掌握了哪些投資機會呢？
一、市場回顧
擋不住通膨，新興市場率先升息，成熟國家央行逐漸退出QE：
新興市場受能源價格走揚，通膨高漲下紛紛啟動升息，土耳其、巴西、俄羅斯率先實施。就業情況改善及通膨壓力加大，亦促使Fed宣布加快縮減購債(Taper)速度，預計於2022/3退出QE，利率期貨點陣圖也暗示升息步伐將加速。歐洲疫情再度升溫，但疫苗施打普及提升，不改歐洲復甦格局，歐洲央行將於2022/3結束緊急購債計畫，但仍加大常規性購債計畫力度。
疫苗加強針有效對抗病毒，S&P 500續創新高：
Omicron蔓延，新增確診人數飆升，但數據顯示第三劑加強針能有效對抗新病毒，驅動標普500指數再創歷史新高，2021年漲幅高達28%。市值前10大公司漲幅合計高達11%，市場資金偏好大型股，主因為體質較優。
二、投資展望
估未來每年將有3兆美元投資，以達成2050零碳排目標：
全球已有128國宣示於2050達成淨零碳排目標，全球主要經濟體也將針對高排放碳進口產品課稅。預估未來每年將有3兆美元預算投入，綠能、減碳相關產業成為未來主要趨勢。其中以再生能源佔比最大，約有1.2兆美元投資，而輸電網絡數位化、零碳排建築、電動車及充電站等，合計亦有1.5兆投資。
從工業革命4.0邁向5.0，智慧城市、元宇宙新題材：
延續工業革命4.0並朝向工業革命5.0發展，科技創新在人工智慧、雲端運算、物聯網、奈米科技、AR/VR等領域技術突破帶動下，將朝5G智慧城市、移動互聯網、虛擬與實境結合(元宇宙)、量子運算等領域升級整合，並提高生產力。科技產業在數位產品不斷推陳出新下，長線仍具獲利題材。
截至12月，投資組合成立以來上漲8.79%。「美國股票」表現最佳，其次為「歐洲股票」與「全球大型增長股票」。股票資產中，表現最弱為「日本股票」，但仍為投資組合帶來正報酬。受2021年殖利率攀升影響，債券資產價格承壓，導致債券資產表現較弱，為投組帶來負面影響，以「全球債券」跌幅最重。
22Q1增持股票比重，降低債券配置。對科技及增長股展望佳，故增持「美國股票」、「全球大型增長型股票」至35%；同時，以均衡股作為價值股替代品，配置約32%於「全球大型均衡型股票」、「日本股票」及「歐洲股票」。降低「全球債券」及「美元多元化債券」配置。
三個月 3.85%
六個月 4.75%
成立至今 8.79%
